机制砂石之中民观察 | “十四五“规划下的硬核产业

发布时间:2021-07-21点击量:63

作为建筑基础材料四大金刚(钢材、水泥、砂石、木材)之一,机制砂石产业历经2020年短暂的疫情阵痛后,今年再度昂首挺胸,雄姿勃发,下面请跟随“中民观察”一起走进这个“十四五“规划下的硬核产业。

一 国家层面的政策支持


1、2019年11月,工信部、国家发改委等十部门联合印发了《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》,意见指出,到2025年形成完善合理的机制砂石供应保障体系。


2、2020年3月,国家发改委联合十五部门印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》,意见要求,综合施策、多措并举,合理控制河湖砂开采,逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例。


3、2020年9月,国家发改委联合四部门出台的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,将机制砂列为战略性新兴产业重点产品和服务。


不难看出,国家对建立健康良好的砂石产业体系的预期,即区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效,为“十四五”期间基础设施建设和经济平稳运行提供有力支撑。


二 消费市场的刚需动力


知名企业家周鸿伟在《极致产品》说到极致产品的三个关键词:刚需、痛点、高频。砂石的一级直接消费市场集中在各类建安企业、混凝土搅拌站,二级直接消费市场则为少数地产开发商、市政甲方、少数居民用户等。机制砂石对于用户是不好轻易替代的强需求,并非可有可无的弱需求,符合极致产品的首要特征。下图显示,砂石骨料消费量持续攀升。按平均100元/吨测算,砂石骨料拥有2万亿元左右的市场消费级别。

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(资料来源:砂石骨料网)

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(资料来源:智研咨询)


需求动力一:砂石市场的不二选择


欲确认“杠把子”的江湖地位,少不了对竞争要素的关注。波特五力竞争模型非常清晰地指出影响江湖排名的五个要素之一:替代品的替代能力,对机制砂石来说,行业中正面直接竞争的是天然河砂和淡化海砂。


由于传统的天然河道采砂已造成砂石资源枯竭、水源污染、引发河堤安全等各种资源、生态和社会问题,近年来全国各地对流域内主要河流干流与重要支流采取河砂禁采、限采政策,遏制过度开采,严厉打击非法采挖行为,市面上河砂数量急剧下降。


再看海砂,目前绝大部分海砂用于填海工程,如果在建筑领域应用海砂,必须要对其进行淡化脱氯处理,如果氯离子含量超标,时间长会直接影响建筑内的钢筋受到氯离子的腐蚀,影响建筑物的使用寿命及建筑物的安全。当前,海砂淡化的推广面临固体废物、废水排放、海域航道清淤砂的处理等亟待解决的问题,相关标准体系和扶持政策也有待完善。


故,天然河砂质优但量少,海砂量大但质“忧”,此二者均难以和机制砂PK。


需求动力二:新老基建双轮驱动,互相促进


新基建可分为七大领域:5G基建、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、新能源充电以及城际高速和轨道交通。传统基建在经过数字化、智能化改造之后,变成“新基建”,传统基建是“新基建”的基础支撑。绝大多数新基建的设备设施不太可能直接放在泥巴地上,而是必须依靠在钢筋或混凝土等建筑结构上,而建筑结构,基本离不开砂石的支撑。


据中国砂石协会统计,在混凝土结构中,使用1吨钢材,需要6吨水泥、36吨砂石骨料;每千米高速公路砂石骨料用量为5.46万吨,每千米高铁砂石骨料用量平均为7万吨,建筑每平方米砂石骨料用量近1吨。2020年,为推动经济复苏,各个地方政府密集公布了重大项目投资计划。据不完全统计,有25个省区市公布了未来的投资规划,总投资额达49.6万亿元人民币。如此庞大的投资计划,砂石用量预期可嘉。


各省投资计划中,城镇老旧小区改造不容忽视。旧改也是“十四五”期间我国基础设施建设的重点之一。2020年7月国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,明确工作目标:到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据住建部调查摸底信息,在“十四五”期间全国大概可以再改造3500万户,平均每户按80平方米计算,砂石骨料需求测算3500*80*1=28(亿吨)。而如果按2020年全国砂石总用量(178亿吨)测算,旧改用砂石重量将占2020年度总量的15.7%。


其他类型的新建项目、市政、铁路、公路建设用量在此不逐一测算,总之,新老基建双轮驱动,对于建筑材料的需求日益增长。国内总体砂石供求关系表现为供不应求,特别是基建用砂尤为明显。


三 供给方面的产能特征


改革开放以来,砂石产量随着国民经济的增长而增长。2019年全国砂石产量达188亿吨,2020年约190亿吨。从下图可以看出,近十年来全国砂石产量保持整体上升趋势,绝大多数年份产量均超过170亿吨。


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 (资料来源:智研咨询 )


砂石供给特征一:依靠国内矿山资源,小矿口逐步关停


由于矿产资源分布和物流运输半径的影响,机制砂石原料基本来源于国内矿山。环保高压下,不少粗放型的小矿口被关停。2013-2019年我国砂石矿山数量逐年下降,截至2019年全国在册砂石矿山数量为15370家,其中中大型矿山占43%。

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(资料来源:中国砂石协会,华经产业研究院整理)


进口方面,从海关数据来看,虽然近年来我国有一些天然砂和卵石流入,增加了砂石供应。但相对于每年近200亿吨的建设用砂石需求量,进口砂石占砂石总量的比重极小,且重点集中在沿江沿海城市,只对当地市场造成了一些影响,整体来看对国内市场影响不大。

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 (数据来源:国家统计局)


砂石供给特征二:上市公司、国有平台越来越青睐砂石行业


随着环境治理以及调节市场供给等要求,对应具备技术和管理生产优势的大型商品砂石骨料投资企业将主导行业的发展方向。在此背景下,不少政府主管部门加速组建砂石资源综合治理及砂石生产基地规划建设相关平台。而介入砂石骨料行业的上市公司,2019年达12家,其中如上峰水泥、海螺水泥、华新水泥、西藏天路等在砂石骨料的年度平均毛利率基本保持50%以上。中建、中核、中交建、中铁建等央企也正以整合资源和构建新型产业模式等方式陆续进入砂石骨料行业。


砂石供给特征三:大矿口比例提高,更适合绿色化、智能化生产


随着砂石市场供需格局的不断变化,大型矿权出让成为部分地区财政税收一大重头。大型矿山出让信息不绝于耳,出让价格频创新高。


如:2020年以来,广东省陆续投放了多宗大型砂石采矿权,如此规模在广东近年历史上并不多见。天价砂石资源的成功出让,刷新了人们对砂石资源价款的新认知:珠海竹仔岭建筑用花岗岩矿价款超50元/方。


大型矿山适合实力雄厚的资方或企业摘牌,开采年限相比小矿口大大延长,减少了与政策赛跑、时间赛跑的风险,加大了环保、智能生产系统的投入意愿和时间保障,更有利于分摊成本;大矿口场地更大,更有利于功能区域的合理规划和充分利用。


四 浅观福建的砂石市场


2021年7月7日,《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》发布,《规划》明确了福建制造业发展的主要目标:到2025年,全省制造业综合实力持续增强,发展水平走在全国前列。其中,全省建材产业规模将达到6200亿元。


福建是国内首个正式推广机制砂应用的省份。2021年1月,福建省十七部门联合发布了《福建省促进砂石行业健康有序发展实施方案》的通知,指出要从六个方面推动机制砂石产业高质量发展,积极推进砂源替代利用和进口,加强砂石市场综合治理。


浅观福建省的砂石市场,我们发现全省砂石消耗量位居全国中上水平,2021年需求侧保持强劲势头,供给侧有望价量齐升。


1、福建省近十年的砂石总体耗用量


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据砂石骨料网统计,2011-2020年,福建省当地的砂石骨料消耗量保持在5亿吨以上,增速波动较大;截止到2020年底,福建省当年砂石骨料消耗量约为7.1亿吨。


2、福建砂石市场2021年需求侧


①  砂石需求侧综合目标量 福建省发改委印发的2021年度省重点项目名单显示,重点项目共计1620个,总投资4.01万亿元。重大项目的开工建设,将拉动整个建材上下游的发展,对砂石的需求回升提供了有力支撑。仅铁路与高速公路两类建设工程就需耗费砂石骨料至少2.5亿吨,加上轨道交通、机场及其他房地产开发项目,预计2021年福建省砂石骨料需求将达到7亿吨,按100元/吨测算,需求额将达700亿元。


②  砂石需求侧之房地产方面 国家统计局数据显示,截止2021年7月15日,福建省房地产投资累计增速为16.8%,基本与全国平均水平持平。叠加前5个月超预期的购房信贷投放,支撑居民购房需求,所以促进地产投资增速稳中有升,为下游需求提供了有力支撑。

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(数据来源:国家统计局)


③  砂石需求侧之公路方面 福建省交通运输厅公告2021年主要投资目标:完成交通运输投资1000亿元。其中,高速公路确保完成投资230亿元;普通公路确保完成投资400亿元;在建和拟建高速公路项目共18个,据估算,这些项目共需要消耗砂石约4000万吨。


④  砂石需求侧之铁路方面 2021年度福建省重点建设项目名单显示,当年福建省共有铁路建设项目16个,总投资额1515亿元以上。据估算,这些项目总计需要消耗砂石约2.1亿吨。


3、福建砂石市场2021年供给侧


①  供给侧政策指导性目标 《福建省保障建设用砂规范发展指导意见》指出,2021年累计新增机制砂年产能7000万立方米,实现全省建设用砂供需基本平衡,形成规范有序的砂料市场体系。


②  砂石矿区集中在闽西闽北,矿区数量严格管控 自然资源部的数据显示,截止到2020年,福建省共有在册砂石类企业346家。纳入统计的346家砂石类企业中,龙岩市有132家,占统计总数量的38.15%。除龙岩外,三明市砂石类企业也较多,有96家,占统计矿企总数量的27.75%。


福建省还划定普通建筑用砂石土允许开采区、集中开采区和用于重大基础设施建设的临时用矿备选区,明确区内设置个数、最低开采规模。原则上退出一个才能新设一个,严控砂石土设置数量。


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③  储量丰富,建筑用采矿权集中释放,砂石供应改善 《福建省矿产资源总体规划》的数据显示,福建已发现矿产138种,查明资源储量120种。水泥标准砂、铸型用砂、玻璃用砂、叶蜡石、高岭土、普通萤石、建筑及饰面用花岗岩石材等28种非金属矿产保有资源储量居全国前5位。


据福建省自然资源厅显示,福建开发利用水泥用灰岩和建筑用砂石采矿权共计419个,占总采矿权的42.71%,其中龙岩、三明、泉州、漳州、宁德地区年砂石生产规模均超1000万吨。总体上,福建省的机制砂石能满足本省的需求。


④  机制砂石价格趋势 机制砂价格总体上受疫情影响,波动较为明显,地区间差异较大。2021年数据显示,自2019年9月起,福建省各地区碎石到用料单位价波动较大,其中,厦门市的碎石用料单位价相对较高。


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(数据来源:各地市建设工程造价信息网&砂石骨料网数据中心)


机制砂价格方面,厦门市基本保持在90元/吨以上,但漳州、福州等市的机制砂到用料单位价波动较大。


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五 结语:从机制砂石到机智砂石


从国家的资源顶层监管战略设计,到省部级、各地市出台的指导意见和实施方案,均充分体现了矿产资源的稀缺性和规范的必要性,同时也提出了对绿色发展机制砂石的要求。


十四五期间,机制砂石市场有望突破2万亿元的市场规模,越来越雄厚的资本将关注这一产业,高抬腿跨界进入机制砂石的企业将更多,越来越先进的采掘设备和越来越高效安全的生产加工工艺将出现。机制砂石服务于新老基建,受益于新老基建,5G、人工智能、大数据、物联网、工业机器人等将催化机制砂石迈向“机智砂石”,“机智砂石”也将在碳达峰、碳中和行动中绽放光彩。


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